1931年4月24日，汉口新市场游艺厅。舞台上，魔术大师化广奇正在表演他拿手的大变活人戏法，台下的掌声让他颇为得意，然而,他并没有注意到，就在一个灯光昏暗的角落里，还有一双眼睛......1931年4月25日夜，南京，这一天恰恰是周末。此刻的徐恩增正在上海度周末，除了几个机要人员之外，留在中央调查科大本营内的只剩下徐恩曾的机要秘书钱壮飞。时间刚过10点钟，一个机要员推门进来，把一封注有“绝密”字样的卷宗递到了他的手中。钱壮飞像往常一样轻轻翻开卷宗，此时此刻，他尚且不知道，在未来的几个小时之内，整个中国历史的气运将完全掌握在他手中。这些电报中究竟隐藏着什么重大的秘密呢......